PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYRX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYRX с PIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).

PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYRX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYRX и PIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции PMYRX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.92% соответственно.

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с AMZAPMYRX с SPMOPMYRX с PAUIXPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с QEVOXPMYRX с COTZX
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Сравнение комиссий PMYRX и PIGFX

PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

PMYRX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYRX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYRXPIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.45

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.78

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.66

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

2.13

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYRX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYRX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PIGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYRX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYRXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.45

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между PMYRX и PIGFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYRX и PIGFX

Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Просадки

Сравнение просадок PMYRX и PIGFX

Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и PIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYRXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-44.04%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.55%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-27.12%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-31.47%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-11.69%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.40%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.53%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYRX и PIGFX

Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYRXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.03%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

11.14%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

21.07%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

18.70%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

18.85%

-5.70%