Сравнение PMYRX с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и AGEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -0.90% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.29% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMYRX имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции AGEPX немного отстают с 7.47%.
PMYRX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 7.64%
AGEPX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и AGEPX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Доходность на риск
PMYRX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
PMYRX
AGEPX
Сравнение PMYRX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 3.92 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 5.48 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.02 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.33 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 20.61 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.92 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.52 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.50 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и AGEPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и AGEPX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности AGEPX в 8.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.37% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.99% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и AGEPX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и AGEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -22.47% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -3.45% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -22.47% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -22.47% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.43% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.69% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.87% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и AGEPX
Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 1.63% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 2.79% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 4.63% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 5.12% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 4.99% | +8.16% |