PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-2.93%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.45% соответственно.

PLUSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.83%
1 год
10.69%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.57%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий PLUSX и PMAIX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.39

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.02

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.32

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

10.88

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.39

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.12

-0.76

Корреляция

Корреляция между PLUSX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и PMAIX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.78%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и PMAIX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-24.12%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-7.06%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-13.97%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-24.12%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.62%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-2.68%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.51%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и PMAIX

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.19%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

4.15%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

7.19%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

7.20%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

7.58%

+3.77%