Сравнение PLTZ с SARK
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.78%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.78% | -24.62% |
Correlation
The correlation between PLTZ and SARK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
PLTZ
SARK
Сравнение PLTZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.24 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SARK
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -81.07% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -79.42% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -46.46% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 35.91% | +66.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 56.24% | +45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 56.24% | +45.75% |
Сравнение комиссий PLTZ и SARK
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SARK
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and SARK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and AXS. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор