Сравнение PLTZ с IGM
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. PLTZ is actively managed, while IGM is passively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 31.32%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 62.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам PLTZ и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 31.32% | 21.66% |
Correlation
The correlation between PLTZ and IGM is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. IGM — Ранг доходности на риск
PLTZ
IGM
Сравнение PLTZ c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.48 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и IGM
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -65.59% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -0.84% | -62.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -15.23% | -36.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и IGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 20.43% | +81.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 25.68% | +76.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 24.54% | +77.45% |
Сравнение комиссий PLTZ и IGM
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и IGM
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.12% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and IGM have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
IGM has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while IGM is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.39% for IGM.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор