Сравнение PLTZ с CARD
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs -39.30% for CARD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -13.01%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -39.38% |
Correlation
The correlation between PLTZ and CARD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
PLTZ
CARD
Сравнение PLTZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.94 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.40 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и CARD
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -93.51% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -42.02% | -14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -93.46% | +28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -69.22% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 28.05% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и CARD
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 21.51%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 21.51% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 53.52% | +25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 70.63% | +32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 80.32% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 80.32% | +21.78% |
Сравнение комиссий PLTZ и CARD
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и CARD
Ни PLTZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and CARD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to CARD (21.51%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -39.30% vs -43.71% for PLTZ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -39.30% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Max. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.95% for CARD.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор