Сравнение PLTY с TPYP
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. PLTY is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, PLTY returned -3.84% vs 22.13% for TPYP. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.51M | $5.06M | $6.09M | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам PLTY и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | 7.59% | 6.72% |
Correlation
The correlation between PLTY and TPYP is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between PLTY and TPYP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. TPYP — Ранг доходности на риск
PLTY
TPYP
Сравнение PLTY c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.25 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.64 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и TPYP
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -51.91% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -6.84% | -34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -5.54% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -7.82% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 2.91% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и TPYP
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 4.74% | +21.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 11.18% | +29.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 13.98% | +37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 17.41% | +38.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 21.90% | +33.65% |
Сравнение комиссий PLTY и TPYP
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и TPYP
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, что больше доходности TPYP в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and TPYP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, TPYP leads with 22.13% vs -3.84% for PLTY. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 22.13% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 3.28% for TPYP.
PLTY is categorized as Derivative Income, while TPYP is MLPs. They also come from different issuers: YieldMax and Tortoise. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.40% for TPYP.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор