Сравнение TPYP с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
TPYP и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPYP или UMI.
Корреляция
Корреляция между TPYP и UMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и UMI
Основные характеристики
TPYP:
2.77
UMI:
3.03
TPYP:
3.76
UMI:
3.99
TPYP:
1.48
UMI:
1.54
TPYP:
3.70
UMI:
4.14
TPYP:
18.19
UMI:
21.12
TPYP:
2.02%
UMI:
2.01%
TPYP:
13.23%
UMI:
14.03%
TPYP:
-51.91%
UMI:
-48.08%
TPYP:
-7.90%
UMI:
-7.80%
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 35.27%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 40.90%.
TPYP
35.27%
-7.45%
22.02%
35.17%
13.15%
N/A
UMI
40.90%
-7.56%
22.40%
41.00%
16.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и UMI
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPYP c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и UMI
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности UMI в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.82% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.15% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.18% | 1.48% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.93% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и UMI
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и UMI
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 6.05%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.