Сравнение PLTY с FYEE

С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLTY и FYEE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности FYEE в 8.31%

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и FYEE.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.