Сравнение PLTU с WNTR
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -56.82% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -66.84%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
PLTU
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -34.38%
- С начала года
- -66.84%
- 6 месяцев
- -72.33%
- 1 год
- -56.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -66.84% | 166.20% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between PLTU and WNTR is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
PLTU
WNTR
Сравнение PLTU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.29 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.85 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и WNTR
Максимальная просадка PLTU за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -42.65% | -34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.94% | -42.65% | -34.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -9.88% | -67.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -20.93% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.70% | 16.70% | +26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и WNTR
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 38.14% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.14% | 17.54% | +20.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.45% | 45.99% | +31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.79% | 52.83% | +49.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.39% | 53.10% | +73.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.39% | 53.10% | +73.29% |
Сравнение комиссий PLTU и WNTR
PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и WNTR
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 71.89%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 71.89% | 23.29% | 0.12% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and WNTR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (38.14%) compared to WNTR (17.54%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -76.94% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -56.82% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -56.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 71.89% for PLTU.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор