Сравнение PLTU с WNTR
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 166.20% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between PLTU and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
PLTU
WNTR
Сравнение PLTU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.02 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.72 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и WNTR
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -42.65% | -36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -42.65% | -36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -10.67% | -57.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -20.46% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 16.63% | +29.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и WNTR
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 17.89% | +13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 47.05% | +32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 53.81% | +48.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 53.49% | +72.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 53.49% | +72.10% |
Сравнение комиссий PLTU и WNTR
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и WNTR
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -45.31% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 52.38% for PLTU.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор