Сравнение PLTU с PLTY
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs -8.96% for PLTY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLTU charges 0.86%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -17.59%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 7.01% |
Correlation
The correlation between PLTU and PLTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between PLTU and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTU
PLTY
Сравнение PLTU c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.22 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.43 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и PLTY
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что больше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -41.36% | -38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -41.36% | -38.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -28.52% | -39.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -13.97% | -20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 20.71% | +25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и PLTY
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 13.36% | +18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 33.51% | +46.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 43.15% | +59.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 52.34% | +73.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 52.34% | +73.25% |
Сравнение комиссий PLTU и PLTY
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и PLTY
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, что меньше доходности PLTY в 118.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTU and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to PLTY (13.36%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, PLTY leads with -8.96% vs -45.31% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -8.96% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 52.38% for PLTU.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while PLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 0.99% for PLTY.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор