Сравнение PLTU с PLTY
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -21.46% vs 4.68% for PLTY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -13.54%.
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 223.17% | 6.41% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.54% | 78.06% | 4.47% |
Correlation
The correlation between PLTU and PLTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between PLTU and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTU
PLTY
Сравнение PLTU c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.14 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.26 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.11 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.26 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и PLTY
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -36.61% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.10% | -34.41% | -33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -25.02% | -37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -12.77% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.45% | 17.72% | +21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и PLTY
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 15.13% | +21.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.36% | 32.38% | +44.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 43.50% | +59.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.24% | 52.94% | +74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.24% | 52.94% | +74.30% |
Сравнение комиссий PLTU и PLTY
PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и PLTY
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, что меньше доходности PLTY в 108.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 108.80% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTU and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (36.67%) compared to PLTY (15.13%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs PLTY's -36.61%.
On 1-year performance, PLTY leads with 4.68% vs -21.46% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a 4.68% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 108.80%, compared with 44.62% for PLTU.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while PLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.99% for PLTY.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор