PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с PLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTU returned -21.46% vs 6.78% for PLTR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.00%.

PLTU

1 день
-13.03%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-46.71%
6 месяцев
-46.12%
1 год
-21.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
-6.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-19.24%
1 год
6.78%
3 года*
113.95%
5 лет*
42.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и PLTR

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-46.71%223.17%6.41%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-20.00%135.03%4.30%

Correlation

The correlation between PLTU and PLTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

1.00

The correlation between PLTU and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTGPLTU с ARKW
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

PLTU vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 66
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.13

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.53

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.18

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

0.33

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.88

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PLTU и PLTR

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-84.62%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-38.19%

-29.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-31.36%

-31.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-40.31%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.45%

20.40%

+19.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и PLTR

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

18.39%

+18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.36%

38.32%

+39.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

51.70%

+51.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.24%

65.41%

+61.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.24%

69.86%

+57.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и PLTR

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.62%23.29%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PLTU and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLTU has higher volatility (36.67%) compared to PLTR (18.39%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs PLTR's -84.62%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор