PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с PLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -21.46% vs -0.85% for PLTW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -26.21%.

PLTU

1 день
-13.03%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-46.71%
6 месяцев
-46.12%
1 год
-21.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и PLTW

2026 (YTD)2025
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-46.71%64.33%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.21%59.45%

Correlation

The correlation between PLTU and PLTW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.99

The correlation between PLTU and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTU и PLTW

Секторы
PLTU
PLTW

Технологии

100.0%
20.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTU
100.0%
PLTW
20.0%

Сырьевые материалы

PLTU

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

PLTU

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

PLTW

-

Энергетика

PLTU

-

PLTW

-

Финансовые услуги

PLTU

-

PLTW

-

Здравоохранение

PLTU

-

PLTW

-

Промышленность

PLTU

-

PLTW

-

Недвижимость

PLTU

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

PLTU

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTGPLTU с ARKW
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPYPLTW с QQQI

Доходность на риск

PLTU vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 66
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.01

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.41

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.02

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.03

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PLTW равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PLTU и PLTW

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-46.29%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-46.29%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-39.64%

-23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-19.57%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.45%

25.21%

+14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и PLTW

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

22.32%

+14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.36%

46.26%

+31.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

61.73%

+41.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.24%

72.85%

+54.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.24%

72.85%

+54.39%

Сравнение комиссий PLTU и PLTW

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и PLTW

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, что меньше доходности PLTW в 121.30%

ПозицияTTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.62%23.29%0.12%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.30%72.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PLTU and PLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLTU has higher volatility (36.67%) compared to PLTW (22.32%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs PLTW's -46.29%.

On 1-year performance, PLTW leads with -0.85% vs -21.46% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -0.85% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 44.62% for PLTU.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while PLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.99% for PLTW.

PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор