Сравнение PLSIX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -1.90% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям PLTNX по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.80% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.73%
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и PLTNX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PLTNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLSIX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PLSIX
PLTNX
Сравнение PLSIX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.81 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.67 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.28 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и PLTNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и PLTNX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности PLTNX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.90% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и PLTNX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -32.71% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -11.90% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.48% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -32.71% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.96% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -4.83% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.39% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 2.41%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 6.01% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 9.53% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 16.43% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 15.45% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 15.80% | -9.98% |