Сравнение PLMR с PM
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 18.78%/yr for PM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам PLMR и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 3.25% |
Correlation
The correlation between PLMR and PM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
PM:
$288.03B
PLMR:
$7.18
PM:
$7.12
PLMR:
15.99
PM:
25.90
PLMR:
0.37
PM:
2.81
PLMR:
3.22
PM:
6.93
PLMR:
$977.99M
PM:
$41.49B
PLMR:
$401.29M
PM:
$27.93B
PLMR:
$210.26M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. PM — Ранг доходности на риск
PLMR
PM
Сравнение PLMR c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.18 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.34 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и PM
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -42.87% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -20.64% | -16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -20.64% | -21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -22.78% | -31.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -3.94% | -30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -10.02% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 10.81% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и PM
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 7.76% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 21.07% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 27.73% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 22.73% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 24.46% | +23.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и PM
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и PM
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and PM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор