Сравнение PLMR с NRG
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 30.96%/yr for NRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам PLMR и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | -5.20% |
Correlation
The correlation between PLMR and NRG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between PLMR and NRG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
NRG:
$26.10B
PLMR:
$7.18
NRG:
$1.21
PLMR:
15.99
NRG:
103.60
PLMR:
0.37
NRG:
1.56
PLMR:
3.22
NRG:
0.76
PLMR:
3.27
NRG:
6.18
PLMR:
$977.99M
NRG:
$32.38B
PLMR:
$401.29M
NRG:
$4.69B
PLMR:
$210.26M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. NRG — Ранг доходности на риск
PLMR
NRG
Сравнение PLMR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.47 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.16 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и NRG
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -79.41% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -34.24% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -34.24% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -34.24% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -31.61% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -27.99% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 13.73% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и NRG
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 11.03%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 15.26% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 35.10% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 44.88% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 40.03% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 39.16% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и NRG
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и NRG
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and NRG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор