PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NRG Energy, Inc. (NRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NRG Energy, Inc. (NRG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6293775085

CUSIP

629377508

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Independent Power Producers

Дата IPO

25 мая 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.99

Коэффициент P/E

21.26

Коэффициент PEG

2.40

Общая выручка (12 мес.)

$20.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

$2.25B

Годовой диапазон

$64.54 - $117.26

Целевая цена

$113.90

Процент коротких позиций

3.93%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NRG с ED NRG с NEE NRG с CWEN NRG с FR NRG с GNE NRG с ENSV NRG с XLU NRG с SO NRG с PEP NRG с MPW
Популярные сравнения:
NRG с ED NRG с NEE NRG с CWEN NRG с FR NRG с GNE NRG с ENSV NRG с XLU NRG с SO NRG с PEP NRG с MPW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NRG Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,358.48%
414.22%
NRG (NRG Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NRG Energy, Inc. показал доход в 18.12% с начала года и 49.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NRG Energy, Inc. составила 18.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

NRG

С начала года

18.12%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

19.90%

1 год

49.06%

5 лет

30.96%

10 лет

18.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.54%3.64%-9.70%11.16%18.12%
20243.37%4.30%22.36%7.95%11.46%-3.88%-3.45%13.71%7.16%-0.77%12.91%-11.21%78.58%
20238.77%-4.18%4.57%0.77%-1.11%10.65%2.63%-1.16%2.58%11.01%12.88%8.07%69.36%
2022-6.49%-5.23%1.37%-5.52%28.25%-17.09%-0.17%9.35%-7.29%16.93%-4.39%-25.04%-23.47%
202111.16%-11.83%3.34%-4.21%-10.25%25.35%3.14%10.74%-10.60%-1.52%-9.70%19.60%18.54%
2020-6.44%-9.98%-17.92%24.08%7.52%-9.68%4.77%1.77%-10.67%3.85%3.57%14.66%-2.14%
20193.39%1.88%1.92%-3.01%-17.32%3.17%-2.71%6.62%8.79%1.39%-0.97%0.05%0.69%
2018-8.57%-0.58%18.06%1.64%10.42%-10.31%3.26%11.75%5.68%-3.15%6.19%3.04%39.59%
201735.16%0.12%12.92%-9.47%-4.97%7.22%43.15%1.18%2.73%-2.19%10.60%3.00%133.69%
2016-8.26%1.32%20.69%16.30%8.48%-8.49%-7.47%-12.50%-7.43%-4.90%6.68%8.11%6.46%
2015-7.95%-2.76%5.05%0.77%-0.16%-9.21%-1.23%-11.27%-25.45%-12.22%-4.11%-4.77%-55.02%
2014-2.60%4.38%9.39%3.33%8.92%4.38%-16.40%-0.58%-0.97%-1.17%4.27%-13.79%-4.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NRG составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NRG Energy, Inc. (NRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NRG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NRG: 1.09
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино NRG, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NRG: 1.65
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега NRG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NRG: 1.22
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара NRG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NRG: 2.05
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина NRG, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NRG: 5.92
^GSPC: 2.07

NRG Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.49
NRG (NRG Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NRG Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.66$1.63$1.51$1.40$1.30$1.20$0.12$0.12$0.12$0.24$0.58$0.54

Дивидендный доход

1.57%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NRG Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2024$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.63
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.51
2022$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2021$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.30
2020$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2019$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12
2018$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12
2017$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12
2016$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.24
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.58
2014$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.54

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NRG: 1.6%
У NRG Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 1.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NRG: 18.6%
У NRG Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 18.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NRG Energy, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.37%
-10.73%
NRG (NRG Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NRG Energy, Inc. показал максимальную просадку в 79.41%, зарегистрированную 25 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 728 торговых сессий.

Текущая просадка NRG Energy, Inc. составляет 6.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.41%19 окт. 2007 г.208025 янв. 2016 г.72813 дек. 2018 г.2808
-48.76%22 мар. 2019 г.25018 мар. 2020 г.21525 янв. 2021 г.465
-32.62%26 мая 2022 г.16319 янв. 2023 г.1992 нояб. 2023 г.362
-26.22%27 февр. 2025 г.274 апр. 2025 г.———
-26.15%16 мар. 2021 г.5328 мая 2021 г.486 авг. 2021 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NRG Energy, Inc. составляет 24.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
14.23%
NRG (NRG Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NRG Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NRG Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Independent Power Producers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
NRG: 21.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у NRG коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
NRG: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у NRG коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NRG: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у NRG коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NRG: 11.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у NRG коэффициент P/B составляет 11.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию