Сравнение PLMR с BMI
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 7.71%/yr for BMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -24.02%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам PLMR и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 13.40% |
Correlation
The correlation between PLMR and BMI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between PLMR and BMI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
BMI:
$3.87B
PLMR:
$7.18
BMI:
$4.42
PLMR:
15.99
BMI:
29.78
PLMR:
0.37
BMI:
1.25
PLMR:
3.22
BMI:
4.34
PLMR:
3.27
BMI:
3.98
PLMR:
$977.99M
BMI:
$896.73M
PLMR:
$401.29M
BMI:
$370.96M
PLMR:
$210.26M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. BMI — Ранг доходности на риск
PLMR
BMI
Сравнение PLMR c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.85 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.38 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и BMI
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -68.22% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -53.79% | +16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -55.06% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -55.06% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -47.63% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -19.02% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 33.04% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и BMI
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.52% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 38.68% | -14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 44.17% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 33.88% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 33.67% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и BMI
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и BMI
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and BMI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to BMI (9.52%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs BMI's -68.22%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор