Сравнение PLGIX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLGIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I	-14.91%	11.59%	83.01%	40.40%	-34.05%	21.49%	36.06%	34.89%	3.44%	32.53%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-13.03%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

PLGIX

1 день: -0.29%

1 месяц: -8.82%

С начала года: -14.91%

6 месяцев: -15.13%

1 год: 3.34%

3 года*: 29.30%

5 лет*: 14.11%

10 лет*: 17.78%

FSPGX

1 день: -0.45%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.03%

6 месяцев: -12.06%

1 год: 14.49%

3 года*: 19.68%

5 лет*: 11.91%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal LargeCap Growth Fund I

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PLGIX:

PLGIX с VOO PLGIX с SCHG PLGIX с HACAX PLGIX с VFIAX PLGIX с SPXU PLGIX с QQQ PLGIX с VUG

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий PLGIX и FSPGX

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PLGIX

Principal LargeCap Growth Fund I

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PLGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PLGIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.16	0.66	-0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.40	1.10	-0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.15	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	0.72	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.14	2.51	-2.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PLGIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16	0.66	-0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.56	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.78	-0.36

Корреляция

Корреляция между PLGIX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и FSPGX

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I	16.99%	14.45%	63.77%	5.99%	11.57%	11.34%	7.03%	8.01%	16.41%	7.05%	4.64%	12.51%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.40%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и FSPGX

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PLGIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.43%	-32.66%	-22.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.32%	-16.17%	-2.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.63%	-32.66%	-7.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.63%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.32%	-16.17%	-2.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.31%	-6.43%	-6.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.45%	4.63%	+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и FSPGX

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.47% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PLGIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.47%	5.33%	+0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.68%	11.79%	-0.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.30%	22.32%	-1.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	30.09%	21.46%	+8.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.38%	21.63%	+3.75%

Сравнение PLGIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам PLGIX и FSPGX

Доходность по периодам

PLGIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PLGIX и FSPGX

Доходность на риск

PLGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

PLGIX

FSPGX

Сравнение PLGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PLGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)