PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. PJP is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PJP charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности PJP и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и UNHW

2026 (YTD)2025
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%-0.59%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between PJP and UNHW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов PJP и UNHW

Секторы
PJP
UNHW

Здравоохранение

100.0%
33.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
UNHW
33.4%

Сырьевые материалы

PJP

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

UNHW

-

Энергетика

PJP

-

UNHW

-

Финансовые услуги

PJP

-

UNHW

-

Промышленность

PJP

-

UNHW

-

Недвижимость

PJP

-

UNHW

-

Технологии

PJP

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

PJP

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

PJP vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PJP и UNHW

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-32.28%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.42%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-12.40%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

50.32%

-33.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

50.32%

-34.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

50.32%

-31.92%

Сравнение комиссий PJP и UNHW

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и UNHW

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности UNHW в 16.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJP and UNHW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.96% for PJP.

PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор