Сравнение UNHW с VHT
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. UNHW is actively managed, while VHT is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.02%.
UNHW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам UNHW и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 15.08% | -3.02% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.02% | -0.14% |
Correlation
The correlation between UNHW and VHT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов UNHW и VHT
Секторы
UNHW
VHT
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
UNHW
VHT
Сырьевые материалы
UNHW
-
VHT
-
Коммуникационные услуги
UNHW
-
VHT
-
Потребительский циклический сектор
UNHW
-
VHT
-
Потребительский защитный сектор
UNHW
-
VHT
-
Энергетика
UNHW
-
VHT
-
Финансовые услуги
UNHW
-
VHT
Промышленность
UNHW
-
VHT
Недвижимость
UNHW
-
VHT
-
Технологии
UNHW
-
VHT
Коммунальные услуги
UNHW
-
VHT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. VHT — Ранг доходности на риск
UNHW
VHT
Сравнение UNHW c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHW | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UNHW и VHT
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -39.12% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -7.05% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -5.99% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и VHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 14.34% | +35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.81% | 14.96% | +34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.81% | 16.94% | +32.87% |
Сравнение комиссий UNHW и VHT
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и VHT
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%, что больше доходности VHT в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 17.33% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and VHT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 1.71% for VHT.
UNHW is categorized as Leveraged Equities, while VHT is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.09% for VHT.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор