Сравнение UNHW с XTAP
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 27.05%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.29%.
UNHW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 27.05%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 27.05% | 1.54% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.29% | 1.09% |
Correlation
The correlation between UNHW and XTAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов UNHW и XTAP
Секторы
UNHW
XTAP
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
UNHW
XTAP
Сырьевые материалы
UNHW
-
XTAP
Коммуникационные услуги
UNHW
-
XTAP
Потребительский циклический сектор
UNHW
-
XTAP
Потребительский защитный сектор
UNHW
-
XTAP
Энергетика
UNHW
-
XTAP
Финансовые услуги
UNHW
-
XTAP
Промышленность
UNHW
-
XTAP
Недвижимость
UNHW
-
XTAP
Технологии
UNHW
-
XTAP
Коммунальные услуги
UNHW
-
XTAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. XTAP — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение UNHW c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 62.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и XTAP
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -22.13% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.91% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -3.42% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.61% | 4.83% | +43.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 14.55% | +34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 14.36% | +34.25% |
Сравнение комиссий UNHW и XTAP
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и XTAP
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 18.13% | 2.81% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and XTAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор