PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNHW с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNHW с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. UNHW is actively managed, while BBC is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности UNHW и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNHW показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у BBC с доходностью 8.64%.

UNHW

1 день
0.06%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.08%
6 месяцев
11.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHW и BBC

2026 (YTD)2025
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		15.08%-3.02%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%5.01%

Correlation

The correlation between UNHW and BBC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов UNHW и BBC

Секторы
UNHW
BBC

Здравоохранение

33.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

UNHW
33.4%
BBC
100.0%

Сырьевые материалы

UNHW

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

UNHW

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

UNHW

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

UNHW

-

BBC

-

Энергетика

UNHW

-

BBC

-

Финансовые услуги

UNHW

-

BBC

-

Промышленность

UNHW

-

BBC

-

Недвижимость

UNHW

-

BBC

-

Технологии

UNHW

-

BBC

-

Коммунальные услуги

UNHW

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAPUNHW с BETZ
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

UNHW vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNHW
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNHW c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UNHW vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNHWBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.12

+0.39

Просадки

Сравнение просадок UNHW и BBC

Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHWBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-76.85%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-30.27%

+23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-37.14%

+24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UNHW и BBC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHWBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.81%

35.50%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.81%

39.31%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.81%

37.74%

+12.07%

Сравнение комиссий UNHW и BBC

UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHW и BBC

Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%, что больше доходности BBC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		17.33%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNHW and BBC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 1.56% for BBC.

UNHW is categorized as Leveraged Equities, while BBC is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.79% for BBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHW и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор