Сравнение PJBF с IYE
PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - PJBF is a Global Equities fund actively managed by PGIM, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. PJBF is actively managed, while IYE is passively managed. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности PJBF и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PJBF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 28.65%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам PJBF и IYE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 0.43% |
Сравнение распределения секторов PJBF и IYE
Секторы
PJBF
IYE
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Технологии
PJBF
IYE
Промышленность
PJBF
IYE
Потребительский циклический сектор
PJBF
IYE
-
Коммуникационные услуги
PJBF
IYE
-
Здравоохранение
PJBF
IYE
-
Финансовые услуги
PJBF
IYE
Потребительский защитный сектор
PJBF
IYE
-
Коммунальные услуги
PJBF
IYE
-
Сырьевые материалы
PJBF
-
IYE
-
Энергетика
PJBF
-
IYE
Недвижимость
PJBF
-
IYE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJBF vs. IYE — Ранг доходности на риск
PJBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYE
Сравнение PJBF c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJBF | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJBF и IYE
Максимальная просадка PJBF за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJBF | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -73.74% | +73.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.10% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -19.32% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJBF | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 20.41% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.55% | -25.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.50% | -29.50% |
Сравнение комиссий PJBF и IYE
PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и IYE
PJBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.21% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.
IYE has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for PJBF.
PJBF is categorized as Global Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для PJBF и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор