Сравнение PIYFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -2.09% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.62% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.86%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и CONWX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
PIYFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
PIYFX
CONWX
Сравнение PIYFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.70 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.36 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.99 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 11.30 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и CONWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и CONWX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.57% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и CONWX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -26.09% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -8.60% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -12.49% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -26.09% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.03% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.78% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.52% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и CONWX
Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.12% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 5.43% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 10.70% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 10.26% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 11.15% | -2.66% |