PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PINDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с PINDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и PINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-7.35%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у PINDX с доходностью -7.35%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PINDX по среднегодовой доходности: 15.23% против 14.38% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

PINDX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.31%
1 год
23.30%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Disciplined Growth Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAX

Сравнение комиссий PIODX и PINDX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PINDX в 1.05%.

PIODX
Pioneer Fund
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

PIODX vs. PINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPINDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.05

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.61

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.66

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

5.55

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PINDX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между PIODX и PINDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PINDX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PINDX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.87%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PINDX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке PINDX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PINDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXPINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-52.37%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-14.64%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-28.77%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-29.82%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-11.39%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-11.54%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.38%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PINDX

Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 6.29%, в то время как у Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXPINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.04%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.09%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

23.31%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.64%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.47%

-0.67%