PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PIALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с PIALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и PIALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		-0.83%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PIALX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PIALX по среднегодовой доходности: 15.23% против 7.24% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

PIALX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.61%
1 год
17.53%
3 года*
12.87%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с IPIRXPIALX с PDSYXPIALX с PINDXPIALX с XILSXPIALX с NRIIX

Сравнение комиссий PIODX и PIALX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PIALX в 0.44%.

PIODX
Pioneer Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PIODX vs. PIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPIALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.01

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.65

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.25

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

10.13

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIALX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPIALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между PIODX и PIALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PIALX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PIALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.79%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PIALX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PIALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXPIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-43.04%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-7.38%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-18.19%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-26.28%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.50%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-5.18%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.64%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PIALX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXPIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.81%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

5.24%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

8.76%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

8.73%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

9.52%

+9.28%