PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINDX с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Fund (PIODX).

PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности PINDX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINDX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-7.35%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у PIODX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 14.38% против 15.23% соответственно.

PINDX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.31%
1 год
23.30%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.38%

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий PINDX и PIODX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

PINDX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.44

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.08

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.44

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

10.94

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIODX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между PINDX и PIODX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и PIODX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.87%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок PINDX и PIODX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, примерно равная максимальной просадке PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINDXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-53.40%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-12.75%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-26.55%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-30.14%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-7.26%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-8.62%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.84%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и PIODX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Pioneer Fund (PIODX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINDXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.29%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.88%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

21.56%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

19.11%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

18.80%

+0.67%