PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с FIHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINDX с FIHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX).

PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PINDX и FIHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINDX и FIHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-7.35%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		-1.09%17.32%11.22%17.25%-17.49%13.73%15.54%24.87%-6.77%20.35%

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у FIHFX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции FIHFX по среднегодовой доходности: 14.38% против 9.56% соответственно.

PINDX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.31%
1 год
23.30%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.38%

FIHFX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.97%
1 год
15.05%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAX
Часто сравнивают с FIHFX:
FIHFX с FFTHXFIHFX с VTTHXFIHFX с FXAIXFIHFX с FIPFXFIHFX с FHASXFIHFX с TRRJXFIHFX с FFNOX

Сравнение комиссий PINDX и FIHFX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIHFX в 0.12%.

PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Доходность на риск

PINDX vs. FIHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FIHFX
Ранг доходности на риск FIHFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXFIHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.94

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.86

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.38

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. FIHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXFIHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.35

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между PINDX и FIHFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и FIHFX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FIHFX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.87%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.80%2.77%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок PINDX и FIHFX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки FIHFX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и FIHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINDXFIHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-28.42%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-8.38%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-24.84%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-28.42%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-5.12%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-4.02%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.86%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и FIHFX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINDXFIHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.47%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

6.79%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

11.54%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

11.90%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

13.36%

+6.11%