PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINDX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PINDX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINDX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-7.35%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.38% против 16.68% соответственно.

PINDX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.31%
1 год
23.30%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.38%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий PINDX и ADX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

PINDX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.18

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.56

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

11.81

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.36

Корреляция

Корреляция между PINDX и ADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и ADX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.87%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PINDX и ADX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINDXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-71.60%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.12%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-25.07%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-37.17%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-4.36%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-23.22%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.41%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и ADX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINDXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.64%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

10.77%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.76%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

17.23%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.96%

+1.51%