PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIALX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PIALX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIALX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		0.30%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PIALX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.66% соответственно.

PIALX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
18.88%
3 года*
13.30%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.36%

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с PINDXPIALX с PIODXPIALX с IPIRXPIALX с PDSYXPIALX с MHEIX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с JAAA

Сравнение комиссий PIALX и PMFYX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.

PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PIALX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.46

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.11

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.52

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

11.71

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.14

-0.58

Корреляция

Корреляция между PIALX и PMFYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и PMFYX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.73%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PIALX и PMFYX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIALXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-24.23%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.09%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-13.62%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-24.23%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.12%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.62%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и PMFYX

Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIALXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.29%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

4.14%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

7.16%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

7.23%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

7.60%

+1.93%