Сравнение PHTFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHTFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PHTFX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и SPY
Основные характеристики
PHTFX:
1.60
SPY:
1.81
PHTFX:
2.25
SPY:
2.43
PHTFX:
1.29
SPY:
1.33
PHTFX:
0.86
SPY:
2.74
PHTFX:
7.74
SPY:
11.36
PHTFX:
1.13%
SPY:
2.03%
PHTFX:
5.48%
SPY:
12.74%
PHTFX:
-19.73%
SPY:
-55.19%
PHTFX:
-1.67%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.17% соответственно.
PHTFX
1.85%
2.75%
2.95%
8.43%
2.26%
3.08%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и SPY
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHTFX и SPY
PHTFX
SPY
Сравнение PHTFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и SPY
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 3.00% | 3.05% | 3.17% | 2.26% | 2.45% | 4.56% | 2.62% | 1.70% | 2.30% | 1.35% | 1.47% | 4.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и SPY
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и SPY
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 1.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.