Сравнение PHTFX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHTFX или ONEQ.
Корреляция
Корреляция между PHTFX и ONEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и ONEQ
Основные характеристики
PHTFX:
1.76
ONEQ:
1.50
PHTFX:
2.47
ONEQ:
2.01
PHTFX:
1.33
ONEQ:
1.27
PHTFX:
0.94
ONEQ:
2.07
PHTFX:
8.52
ONEQ:
7.54
PHTFX:
1.13%
ONEQ:
3.64%
PHTFX:
5.46%
ONEQ:
18.34%
PHTFX:
-19.73%
ONEQ:
-55.09%
PHTFX:
-1.39%
ONEQ:
-1.96%
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 3.14% против 16.57% соответственно.
PHTFX
2.14%
2.24%
4.34%
9.07%
2.37%
3.14%
ONEQ
2.39%
1.58%
19.04%
26.28%
16.98%
16.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и ONEQ
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHTFX и ONEQ
PHTFX
ONEQ
Сравнение PHTFX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и ONEQ
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ONEQ в 0.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 2.99% | 3.05% | 3.17% | 2.26% | 2.45% | 4.56% | 2.62% | 1.70% | 2.30% | 1.35% | 1.47% | 4.44% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.64% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и ONEQ
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 1.75%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.