Сравнение PHTFX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHTFX или ONEQ.
Основные характеристики
| PHTFX | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.29% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 9.38% | 34.99% |
| Дох-ть за 3 года | 0.74% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.95% | 17.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 15.85% |
| Макс. просадка | -17.26% | -55.09% |
| Current Drawdown | -1.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и ONEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и ONEQ
С начала года, PHTFX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 9.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и ONEQ
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHTFX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и ONEQ
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ONEQ в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 3.49% | 3.48% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% | 4.44% | 0.00% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.66% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и ONEQ
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 1.64%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.