PortfoliosLab logo
Сравнение PGY с UPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PGY и UPST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PGY и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.25%
32.68%
PGY
UPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGY:

0.12

UPST:

1.13

Коэф-т Сортино

PGY:

0.86

UPST:

2.30

Коэф-т Омега

PGY:

1.11

UPST:

1.27

Коэф-т Кальмара

PGY:

0.11

UPST:

1.26

Коэф-т Мартина

PGY:

0.38

UPST:

4.84

Индекс Язвы

PGY:

29.47%

UPST:

24.50%

Дневная вол-ть

PGY:

96.28%

UPST:

105.43%

Макс. просадка

PGY:

-98.09%

UPST:

-96.90%

Текущая просадка

PGY:

-96.80%

UPST:

-86.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGY:

$891.53M

UPST:

$4.76B

EPS

PGY:

-$5.66

UPST:

-$1.44

Коэффициент P/S

PGY:

0.86

UPST:

7.03

Коэффициент P/B

PGY:

2.73

UPST:

7.52

Общая выручка (12 мес.)

PGY:

$767.55M

UPST:

$501.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGY:

$314.78M

UPST:

$501.04M

EBITDA (12 мес.)

PGY:

$62.16M

UPST:

-$60.75M

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -16.52%.


PGY

С начала года

23.68%

1 месяц

19.69%

6 месяцев

4.08%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPST

С начала года

-16.52%

1 месяц

47.70%

6 месяцев

1.58%

1 год

99.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGY и UPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGY
Ранг риск-скорректированной доходности PGY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGY c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа UPST равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12
1.13
PGY
UPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и UPST

Ни PGY, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PGY и UPST

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и UPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-96.80%
-42.10%
PGY
UPST

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и UPST

Текущая волатильность для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) составляет 24.53%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что PGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.53%
26.78%
PGY
UPST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGY и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
275.67M
211.27M
(PGY) Общая выручка
(UPST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGY и UPST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pagaya Technologies Ltd. и Upstart Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
42.6%
100.0%
(PGY) Валовая рентабельность
(UPST) Валовая рентабельность
PGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 117.47M при выручке в 275.67M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.27M при выручке в 211.27M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.74M при выручке в 275.67M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.75M при выручке в 211.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.

PGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в -237.92M при выручке в 275.67M, что соответствует чистой рентабельности -86.3%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.76M при выручке в 211.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.