Сравнение PGY с UPST
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, PGY returned 1.33%/yr vs 2.97%/yr for UPST. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGY и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGY показывает доходность -25.93%, что значительно ниже, чем у UPST с доходностью -24.61%.
PGY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 15.61%
- С начала года
- -25.93%
- 6 месяцев
- -31.93%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPST
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- -24.61%
- 6 месяцев
- -31.63%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -23.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGY и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -25.93% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -24.61% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -63.33% |
Correlation
The correlation between PGY and UPST is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between PGY and UPST shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.50B
UPST:
$3.19B
PGY:
$1.06
UPST:
$0.47
PGY:
14.56
UPST:
70.36
PGY:
1.10
UPST:
2.99
PGY:
2.83
UPST:
4.36
PGY:
$1.30B
UPST:
$1.16B
PGY:
$396.55M
UPST:
$810.61M
PGY:
$180.28M
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. UPST — Ранг доходности на риск
PGY
UPST
Сравнение PGY c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGY | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.66 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.96 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGY и UPST
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -96.90% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -71.21% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -72.72% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -91.55% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.13% | -76.27% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.81% | 49.08% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и UPST
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с Upstart Holdings, Inc. (UPST) с волатильностью 20.75%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 20.75% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 50.77% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.98% | 69.83% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.11% | 103.72% | +40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.11% | 113.74% | +30.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и UPST
Ни PGY, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGY и UPST
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGY and UPST have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (22.03%) compared to UPST (20.75%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs UPST's -96.90%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор