Сравнение PGWCX с DRGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и DRGTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGWCX Virtus Focused Growth Fund	-9.44%	19.31%	52.99%	52.26%	-34.89%	19.61%	47.57%	32.96%	-6.82%	30.45%
DRGTX Virtus Technology Fund	-9.39%	25.10%	35.67%	65.59%	-42.58%	12.14%	70.02%	29.46%	5.06%	47.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGWCX показывает доходность -9.44%, а DRGTX немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции PGWCX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 16.98% против 19.60% соответственно.

PGWCX

1 день: 1.15%

1 месяц: -4.57%

С начала года: -9.44%

6 месяцев: -8.41%

1 год: 17.83%

3 года*: 28.80%

5 лет*: 13.79%

10 лет*: 16.98%

DRGTX

1 день: 1.55%

1 месяц: -3.27%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.42%

1 год: 29.63%

3 года*: 26.73%

5 лет*: 10.22%

10 лет*: 19.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Focused Growth Fund

Название символа

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с PGWCX:

PGWCX с FDSVX PGWCX с SPY PGWCX с ASHIX PGWCX с ANVIX PGWCX с AWTAX PGWCX с AZMIX PGWCX с ALOIX

Часто сравнивают с DRGTX:

DRGTX с RAGHX DRGTX с PRGTX DRGTX с FNILX DRGTX с FITLX DRGTX с VWUAX DRGTX с IGV DRGTX с TDV

Сравнение комиссий PGWCX и DRGTX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии DRGTX в 1.16%.

PGWCX

Virtus Focused Growth Fund

DRGTX

Virtus Technology Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGWCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DRGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGWCX	DRGTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	1.07	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	1.66	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	1.58	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.41	5.00	-0.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGWCX	DRGTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	1.07	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.36	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.73	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.51	+0.10

Корреляция

Корреляция между PGWCX и DRGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и DRGTX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности DRGTX в 2.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGWCX Virtus Focused Growth Fund	15.32%	13.87%	24.05%	6.02%	15.19%	41.55%	15.72%	23.03%	20.78%	1.92%	3.51%	9.18%
DRGTX Virtus Technology Fund	2.77%	2.51%	0.00%	0.00%	18.86%	28.27%	16.84%	17.12%	21.77%	16.26%	5.15%	15.96%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и DRGTX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGWCX	DRGTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.19%	-83.33%	+16.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.31%	-20.78%	+4.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.09%	-49.05%	+9.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.09%	-49.05%	+9.96%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.74%	-15.87%	+4.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.93%	-30.10%	+12.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.42%	6.59%	-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и DRGTX

Текущая волатильность для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) составляет 7.57%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGWCX	DRGTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.57%	8.92%	-1.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.05%	17.59%	-4.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.34%	29.32%	-5.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.60%	28.43%	-1.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.39%	26.74%	-2.35%

Сравнение PGWCX с DRGTX

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и DRGTX

Сравнение доходности по годам PGWCX и DRGTX

Доходность по периодам

PGWCX

DRGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGWCX и DRGTX

Доходность на риск

PGWCX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

PGWCX

DRGTX

Сравнение PGWCX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGWCX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и DRGTX

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и DRGTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и DRGTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)