PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с UPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с UPST

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, UPST in Credit Services. Over the past 5 years, PGR returned 18.94%/yr vs -26.66%/yr for UPST. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -28.97%.

PGR

1 день
-0.06%
1 месяц
3.16%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-5.92%
1 год
-21.45%
3 года*
18.72%
5 лет*
18.94%
10 лет*
23.24%

UPST

1 день
0.19%
1 месяц
7.25%
С начала года
-28.97%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-45.91%
3 года*
-1.08%
5 лет*
-26.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и UPST

2026 (YTD)202520242023202220212020
PGR
The Progressive Corporation		-6.49%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%2.26%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-28.97%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%56.73%

Correlation

The correlation between PGR and UPST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.02

The correlation between PGR and UPST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

UPST:

$0.47

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

UPST:

66.28

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

UPST:

0.28

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

UPST:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

UPST:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

UPST:

$810.61M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

UPST:

$67.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Upstart Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с LCUPST с TREEUPST с SMCIUPST с QQQUPST с IGV

Доходность на риск

PGR vs. UPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRUPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.65

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-0.69

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.65

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.97

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. UPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа UPST равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRUPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.26

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.03

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PGR и UPST

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и UPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRUPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-96.90%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-71.21%

+46.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-72.72%

+42.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-96.90%

+66.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.79%

-92.04%

+65.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-76.15%

+61.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

47.33%

-30.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и UPST

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.49%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRUPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

21.23%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

50.15%

-33.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

71.02%

-48.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

103.80%

-79.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

114.05%

-89.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и UPST

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как UPST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.95%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
308.21M
(PGR) Общая выручка
(UPST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и UPST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Upstart Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.3%
0
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and UPST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPST has higher volatility (21.23%) compared to PGR (7.49%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs UPST's -96.90%.

UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и UPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор