Сравнение PGR с NU
PGR (The Progressive Corporation) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, PGR returned 19.07%/yr vs 17.37%/yr for NU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -27.18%.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
NU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -27.18%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 9.51% |
NU Nu Holdings Ltd. | -27.18% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between PGR and NU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
NU:
$0.65
PGR:
10.56
NU:
18.78
PGR:
0.08
NU:
0.29
PGR:
1.36
NU:
3.41
PGR:
$87.65B
NU:
$17.54B
PGR:
$23.23B
NU:
$7.67B
PGR:
$14.81B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. NU — Ранг доходности на риск
PGR
NU
Сравнение PGR c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.04 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.10 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и NU
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -72.07% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -38.17% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -39.58% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -35.02% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -29.77% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 15.36% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и NU
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 14.80% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 28.91% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 38.77% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 58.48% | -33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 58.48% | -34.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и NU
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и NU
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and NU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.80%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор