Сравнение PFOE с VUG
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFOE is actively managed, while VUG is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFOE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам PFOE и VUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -8.79% |
VUG Vanguard Growth ETF | 5.80% |
Correlation
The correlation between PFOE and VUG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. VUG — Ранг доходности на риск
PFOE
VUG
Сравнение PFOE c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFOE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.61 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок PFOE и VUG
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -50.68% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -4.83% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -7.09% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 16.26% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.27% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 21.47% | -2.49% |
Сравнение комиссий PFOE и VUG
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и VUG
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VUG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and VUG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.04% for PFOE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор