Сравнение PFOE с PFDE
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - PFOE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Pathfinder, while PFDE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pathfinder. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и PFDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у PFDE с доходностью 11.22%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFDE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и PFDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 11.22% | -0.91% |
Correlation
The correlation between PFOE and PFDE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PFOE c PFDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и PFDE
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки PFDE в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и PFDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | PFDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -10.37% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -2.03% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -2.05% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и PFDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | PFDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 16.40% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.40% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.40% | +2.13% |
Сравнение комиссий PFOE и PFDE
И PFOE, и PFDE имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и PFDE
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности PFDE в 0.18%
| Позиция | TTM |
|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and PFDE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFOE and PFDE have the same expense ratio: 0.59% per year.
PFOE has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.18% for PFDE.
PFOE is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFDE is Large Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и PFDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор