Сравнение PFOE с TDVG
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 11.02%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 11.02% | -0.73% |
Correlation
The correlation between PFOE and TDVG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. TDVG — Ранг доходности на риск
PFOE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVG
Сравнение PFOE c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFOE | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и TDVG
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -19.20% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | 0.00% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.69% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и TDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 9.64% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 13.91% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 13.84% | +4.69% |
Сравнение комиссий PFOE и TDVG
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и TDVG
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TDVG в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.96% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and TDVG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.22% for PFOE.
They also come from different issuers: Pathfinder and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.50% for TDVG.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор