Сравнение PFOE с SGRT
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFOE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -8.79% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% |
Correlation
The correlation between PFOE and SGRT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PFOE c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFOE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 2.87 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок PFOE и SGRT
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -17.87% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -9.33% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -3.13% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 34.54% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 34.54% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 34.54% | -15.56% |
Сравнение комиссий PFOE и SGRT
И PFOE, и SGRT имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и SGRT
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.04% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and SGRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFOE and SGRT have the same expense ratio: 0.59% per year.
SGRT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.04% for PFOE.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор