Сравнение PFOE с SGRT
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | -1.16% |
Correlation
The correlation between PFOE and SGRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PFOE c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и SGRT
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -17.87% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -17.46% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.66% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 37.05% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 37.05% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 37.05% | -18.52% |
Сравнение комиссий PFOE и SGRT
И PFOE, и SGRT имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и SGRT
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and SGRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFOE and SGRT have the same expense ratio: 0.59% per year.
PFOE has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.13% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор