Сравнение PFOE с IQM
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFOE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 27.43%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 60.81%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и IQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -8.79% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 27.43% |
Correlation
The correlation between PFOE and IQM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. IQM — Ранг доходности на риск
PFOE
IQM
Сравнение PFOE c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFOE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.89 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок PFOE и IQM
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -44.91% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -9.44% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -12.24% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 29.45% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 29.11% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 30.87% | -11.89% |
Сравнение комиссий PFOE и IQM
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и IQM
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and IQM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
PFOE has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Pathfinder and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор