Сравнение PFLT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFLT или SBR.
Основные характеристики
| PFLT | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.50% | -1.96% |
| Дох-ть за 1 год | 15.39% | -1.63% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 33.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 15.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.92% | 10.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 15.46% | 28.62% |
| Макс. просадка | -69.77% | -56.41% |
| Current Drawdown | -6.45% | -19.39% |
Фундаментальные показатели
| PFLT | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $768.04M | $927.39M |
| Прибыль на акцию | $1.54 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 7.47 | 10.28 |
| PEG коэффициент | 0.27 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $155.77M | $87.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $139.34M | $125.98M |
Корреляция
Корреляция между PFLT и SBR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и SBR
С начала года, PFLT показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFLT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и SBR
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности SBR в 9.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 10.90% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.36% | 9.85% | 8.31% | 8.08% | 10.04% | 7.87% | 7.63% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.13% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок PFLT и SBR
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и SBR
Текущая волатильность для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) составляет 3.39%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что PFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFLT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности