Сравнение PFLEX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFLEX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PFLEX и AGG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и AGG
Основные характеристики
PFLEX:
3.65
AGG:
0.75
PFLEX:
7.92
AGG:
1.10
PFLEX:
2.11
AGG:
1.13
PFLEX:
8.19
AGG:
0.30
PFLEX:
33.79
AGG:
1.88
PFLEX:
0.42%
AGG:
2.10%
PFLEX:
3.88%
AGG:
5.25%
PFLEX:
-24.60%
AGG:
-18.43%
PFLEX:
0.00%
AGG:
-8.25%
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.76%.
PFLEX
1.59%
1.59%
5.60%
13.76%
5.63%
N/A
AGG
0.76%
0.74%
-1.35%
4.03%
-0.64%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и AGG
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFLEX и AGG
PFLEX
AGG
Сравнение PFLEX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и AGG
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности AGG в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 9.76% | 9.70% | 12.77% | 19.51% | 8.55% | 8.52% | 7.73% | 10.59% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и AGG
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и AGG
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.