Сравнение PFLD с CSSD
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFLD is passively managed, while CSSD is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFLD показывает доходность 3.05%, а CSSD немного выше – 3.06%.
PFLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLD и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 3.05% | 0.41% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.06% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PFLD and CSSD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PFLD
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFLD c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и CSSD
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -2.32% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -0.28% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.03% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.03% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 3.03% | +10.23% |
Сравнение комиссий PFLD и CSSD
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и CSSD
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности CSSD в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.15% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.45% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and CSSD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
PFLD has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 3.15% for CSSD.
They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор