Сравнение PFFV с IPPP
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) and IPPP (Preferred-Plus ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFV is passively managed, while IPPP is actively managed. PFFV charges 0.25%/yr vs 1.27%/yr for IPPP.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и IPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFFV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFV и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 0.92% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PFFV и IPPP
Секторы
PFFV
IPPP
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
PFFV
IPPP
-
Недвижимость
PFFV
IPPP
-
Энергетика
PFFV
IPPP
-
Сырьевые материалы
PFFV
-
IPPP
-
Коммуникационные услуги
PFFV
-
IPPP
-
Потребительский циклический сектор
PFFV
-
IPPP
-
Потребительский защитный сектор
PFFV
-
IPPP
-
Здравоохранение
PFFV
-
IPPP
-
Промышленность
PFFV
-
IPPP
-
Технологии
PFFV
-
IPPP
-
Коммунальные услуги
PFFV
-
IPPP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFV vs. IPPP — Ранг доходности на риск
PFFV
IPPP
Сравнение PFFV c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и IPPP
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и IPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFV | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | 0.00% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | 0.00% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и IPPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFV | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.00% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 0.00% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 0.00% | +8.68% |
Сравнение комиссий PFFV и IPPP
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и IPPP
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Global X and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.25% for PFFV and 1.27% for IPPP.
Подберите оптимальное распределение для PFFV и IPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор