Сравнение PFFV с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PFFV и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFV или PFF.
Корреляция
Корреляция между PFFV и PFF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PFF
Основные характеристики
PFFV:
0.98
PFF:
0.29
PFFV:
1.40
PFF:
0.48
PFFV:
1.19
PFF:
1.06
PFFV:
1.15
PFF:
0.25
PFFV:
4.72
PFF:
0.81
PFFV:
1.48%
PFF:
3.31%
PFFV:
7.14%
PFF:
9.38%
PFFV:
-19.02%
PFF:
-65.55%
PFFV:
-2.97%
PFF:
-6.84%
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -2.24%.
PFFV
-0.05%
-1.87%
-0.33%
7.38%
N/A
N/A
PFF
-2.24%
-2.00%
-5.37%
3.41%
3.23%
2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PFF
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFFV и PFF
PFFV
PFF
Сравнение PFFV c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PFF
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PFF в 6.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.54% | 7.33% | 7.19% | 6.60% | 5.15% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.63% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PFF
Максимальная просадка PFFV за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PFF
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 3.89%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.