Сравнение IPPP с PFF
IPPP (Preferred-Plus ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while PFF is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам IPPP и PFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.69% |
Сравнение распределения секторов IPPP и PFF
Секторы
IPPP
PFF
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
IPPP
PFF
Сырьевые материалы
IPPP
-
PFF
Коммуникационные услуги
IPPP
-
PFF
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
PFF
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
PFF
Энергетика
IPPP
-
PFF
Финансовые услуги
IPPP
-
PFF
Здравоохранение
IPPP
-
PFF
Промышленность
IPPP
-
PFF
Недвижимость
IPPP
-
PFF
Технологии
IPPP
-
PFF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. PFF — Ранг доходности на риск
IPPP
PFF
Сравнение IPPP c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.21 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PFF
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -65.55% | +65.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.77% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.75% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.30% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.66% | -12.66% |
Сравнение комиссий IPPP и PFF
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PFF
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.47% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PFF has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and iShares. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.46% for PFF.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор