Сравнение IPPP с PFFA
IPPP (Preferred-Plus ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PFFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPPP и PFFA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 1.47% |
Сравнение распределения секторов IPPP и PFFA
Секторы
IPPP
PFFA
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
IPPP
PFFA
Сырьевые материалы
IPPP
-
PFFA
Коммуникационные услуги
IPPP
-
PFFA
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
PFFA
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
PFFA
-
Энергетика
IPPP
-
PFFA
Финансовые услуги
IPPP
-
PFFA
Здравоохранение
IPPP
-
PFFA
Промышленность
IPPP
-
PFFA
Недвижимость
IPPP
-
PFFA
Технологии
IPPP
-
PFFA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. PFFA — Ранг доходности на риск
IPPP
PFFA
Сравнение IPPP c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PFFA
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PFFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -70.52% | +70.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.65% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PFFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 7.02% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.51% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 31.84% | -31.84% |
Сравнение комиссий IPPP и PFFA
IPPP берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PFFA
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.62% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IPPP is cheaper at 1.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPPP is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 1.47% for PFFA.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор