Сравнение IPPP с PGF
IPPP (Preferred-Plus ETF) and PGF (Invesco Financial Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while PGF is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.62%/yr for PGF.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам IPPP и PGF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -1.71% |
Сравнение распределения секторов IPPP и PGF
Секторы
IPPP
PGF
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IPPP
PGF
-
Сырьевые материалы
IPPP
-
PGF
-
Коммуникационные услуги
IPPP
-
PGF
-
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
PGF
-
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
PGF
-
Энергетика
IPPP
-
PGF
-
Финансовые услуги
IPPP
-
PGF
Здравоохранение
IPPP
-
PGF
-
Промышленность
IPPP
-
PGF
-
Недвижимость
IPPP
-
PGF
-
Технологии
IPPP
-
PGF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. PGF — Ранг доходности на риск
IPPP
PGF
Сравнение IPPP c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PGF
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -75.69% | +75.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.38% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.01% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.28% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.36% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.00% | -12.00% |
Сравнение комиссий IPPP и PGF
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PGF в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PGF
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.33% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PGF is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PGF has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Invesco. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.62% for PGF.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и PGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор